# CRM y software a medida

> CRM a medida para setters y closers: cada lead con su origen, su responsable y su historial.

Fuente: https://fcgsystems.es/servicios/software-a-medida/ · FCG Systems

**CRM a medida para tu equipo de setters y closers.**

Un CRM a medida es el CRM construido para tu proceso comercial, no un producto genérico al que adaptas a tu equipo. Cada lead llega con su origen, su responsable y su historial, y los cobros y las comisiones por agente cuadran solos. Con permisos según el rol de cada uno.

Si hoy repartes los leads a mano entre hojas de cálculo, WhatsApp y correo, o pagas un CRM que nunca encaja con tu forma de vender, lo notas en lo mismo: nadie sabe a quién le toca el siguiente lead, el reporte no coincide con el banco y tus comerciales trabajan como manda la herramienta.

Lo construimos alrededor de tu venta: el panel donde cada closer ve sus leads, la cadencia de seguimientos, los cobros y las comisiones, la bandeja de WhatsApp sobre la API oficial. Código propio, versionado y documentado, a nombre de tu empresa.

## Señales de que lo necesitas

- Los leads se reparten a mano entre hojas, WhatsApp y correo
- Nadie sabe a quién le toca el siguiente lead
- Cobros y comisiones se calculan en una hoja aparte
- Si un comercial se va, se lleva las conversaciones con él
- Pagas un CRM y tu equipo sigue trabajando fuera de él
- El CRM, la pasarela y el banco dan cifras distintas

## Para quién

- **El fundador:** Ves en un solo sitio quién ha entrado, de dónde vino, qué compró, cuánto pagó y cuánto falta por cobrar.
- **Tu CMO:** Cada lead conserva su origen hasta la venta, así que sabes qué captación acaba en cierres y no solo en registros.
- **Tu CTO o quien lleve lo técnico:** Código propio, versionado y documentado, con permisos por rol y base de datos a nombre de tu empresa.
- **Tus setters y closers:** La vista que cada uno necesita, con leads asignados, recordatorios de llamada y sus comisiones a la vista.

## Qué construimos

- **CRM a tu proceso:** Las etapas, campos y reglas de tu venta, con el origen y el historial de cada lead.
- **Asignación de leads:** Reparto por reglas y carga a setters y closers, con un único responsable por lead.
- **Cobros y comisiones:** Pagos y comisiones por agente calculados en el sistema, sin hojas de cálculo aparte.
- **Permisos por rol:** Cada persona ve lo que necesita para trabajar, y nada más.
- **WhatsApp sobre la API oficial:** Bandeja compartida con conversaciones asignadas, plantillas, cadencia de seguimientos y recordatorios de llamada.
- **Dashboards:** Métricas de negocio conectadas a la fuente de verdad, sin exportar nada.
- **Portales y paneles internos:** Cuando el proceso lo justifica, el portal de cliente o el backoffice que completan el sistema.

## CRM de mercado, no-code o a medida.

No siempre compensa construir. Esta es la comparación que hacemos antes de proponerte un CRM a medida.

| Criterio | CRM de mercado (SaaS) | No-code (n8n, Make, Airtable) | CRM a medida |
|---|---|---|---|
| Encaja cuando | Tu proceso es estándar y la herramienta lo cubre casi entero | Necesitas conectar herramientas o probar un proceso rápido | Tu venta es lo central del negocio y ningún producto la cubre sin parches |
| Arranque | Inmediato | Días o semanas | Semanas: de 3 a 8 para construir el sistema |
| Coste que crece | Licencias por usuario y funciones que no usas | Ejecuciones, operaciones y excepciones acumuladas | Desarrollo inicial y mantenimiento |
| Control de datos y reglas | El del proveedor y su hoja de ruta | Parcial: depende de la plataforma | Total: código, base de datos y accesos a tu nombre |
| Riesgo típico | Que tu equipo trabaje como manda la herramienta | Flujos frágiles cuando crece la lógica | Construir algo que ya existía: por eso lo revisamos antes |

## Cómo lo hacemos

1. **Cómo vende tu equipo hoy:** Etapas, setters, closers, cobros y comisiones. Decidimos qué se construye y qué se queda como está.
2. **Diseño:** Modelo de datos, permisos por rol, integraciones y qué sistema manda para cada dato.
3. **Construcción por entregas:** Entorno de pruebas, código versionado y entregas que tu equipo usa pronto, no al final.
4. **Validación:** Casos reales y límite, permisos y volumen de lanzamiento antes de pasar a producción.
5. **Puesta en marcha:** Producción con copias de seguridad, avisos de error, documentación y traspaso a tu equipo.
6. **Soporte y evolución:** Plan de mantenimiento definido y alguien que responde cuando algo se rompe.

## Entregables

- CRM desplegado en producción
- Código en un repositorio a nombre de tu empresa
- Base de datos con copias de seguridad
- Usuarios y permisos por rol
- Documentación técnica y operativa
- Plan de mantenimiento y soporte

## Qué cambia

- **Control:** Sabes quién entró, de dónde vino, qué compró, cuánto pagó y cuánto falta por cobrar.
- **Un sistema que se adopta:** El equipo vende dentro del CRM porque sigue su forma real de trabajar.
- **Sin depender de nadie:** El código y los datos son tuyos. No dependes de la hoja de ruta de un proveedor ni de quien lo construyó.

## Formato

- Formato: Construcción del sistema · proyecto cerrado
- Duración: 3–8 semanas
- Herramientas habituales: TypeScript, JavaScript, Python, Postgres, Xano, REST APIs, Docker

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué es un CRM a medida?

Es un CRM diseñado y desarrollado para el proceso comercial de tu empresa, en lugar de un producto genérico que se configura. Tiene tus etapas, tus reglas de asignación y tus permisos por rol, y está integrado con formularios, pagos y WhatsApp. Tú decides qué hace y eres dueño del código y de los datos.

### ¿Cuánto cuesta y cuándo se amortiza?

Depende del alcance: usuarios y roles, integraciones, volumen de datos y seguridad. No publicamos tarifas; tras el diagnóstico recibes una propuesta con entregables, plazos y precio cerrado por fase. Para valorarlo, compara con lo que pagas hoy en licencias por usuario y en horas de tu equipo repartiendo leads y cuadrando comisiones a mano: ahí suele estar la amortización.

### ¿Cuánto tarda?

La construcción del sistema suele durar entre 3 y 8 semanas, con entregas parciales que tu equipo prueba desde el principio. El plazo exacto lo fijamos por escrito antes de empezar.

### ¿El código es nuestro?

Sí. El repositorio, la base de datos y las credenciales quedan a nombre de tu empresa, con tus accesos de administración. Documentamos la arquitectura para que cualquier equipo técnico pueda continuar el trabajo, sin depender de nosotros.

### ¿Y si ya nos dejó tirados un freelance o una agencia fue demasiado lenta?

Por eso entregamos por fases con precio cerrado, con un entorno de pruebas que tu equipo usa desde el principio y con todo documentado. Y después de la entrega hay soporte: si algo se rompe, hay alguien que responde.

### ¿Cuándo compensa construir en lugar de contratar un CRM del mercado?

Cuando tu venta es central para el negocio, el CRM obliga a trabajar con parches o las licencias crecen más rápido que el valor que aportan. Si una herramienta existente resuelve casi todo, te lo diremos, aunque perdamos la venta.

### ¿Podéis mover nuestros leads desde el CRM que usamos hoy?

Sí. La migración forma parte del proyecto: paso de contactos, historial y etapas desde tu herramienta actual, con pruebas antes de cambiar de sistema y sin parar a tu equipo comercial.

### ¿Quién mantiene el CRM después?

Tu equipo, con la documentación que entregamos, otro proveedor, o nosotros con un plan de partner tecnológico. Todo proyecto termina con un plan de mantenimiento definido.

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