Contexto
Un negocio digital con varios comerciales vendiendo a la vez. Su proceso comercial vivía en un sistema montado sobre Airtable.
Problema
El sistema no terminaba de encajar con todo el proceso comercial, y dependía de automatizaciones que fallaban.
Leads y oportunidades
Un pipeline con las etapas del proceso comercial real, en lugar de una base adaptada a la fuerza.
Cobros
El CRM incluye el registro de cobros.
Comisiones por agente
Las comisiones se gestionan por agente dentro del propio CRM.
Permisos por rol
Cada persona ve y toca solo lo que le corresponde según su rol.
Las piezas del sistema y su conexión. Esquema del caso, no una captura del producto.
Un CRM hecho a su medida, con leads, oportunidades, cobros, comisiones por agente y permisos según el rol de cada uno.